Где спрятаны деньги. Россиянам рассказали, какие ниши открылись для стартапов

За два с небольшим месяца многое поменялось для бизнеса в России. Некоторые отрасли, такие как авиация, оказались практически на грани. Международное сотрудничество усложнилось, как и привлечение иностранных инвестиций, и стартапам сейчас приходится фокусироваться на внутреннем рынке и искать новые ниши. Эксперты рассказали «Секрету», какие главные и самые передовые ниши и сферы для стартапов сейчас есть на рынке и какие в них могут возникать сложности. Разработка ПО для госструктур и крупных компаний В 2020 году власти вынесли в отдельный список компании, которые относятся к объектам критической инфраструктуры. Они перечислены в ФЗ-187 . Для них и для госорганизаций начался процесс перехода на российский софт. А в марте 2022 года президент запретил покупать иностранное ПО для критической инфраструктуры. В итоге вопрос быстрой и качественной разработки программного и аппаратного обеспечения на замену иностранным продуктам встал особо остро. По оценкам «Руссофта» в ежегодном исследовании рынка, в России сейчас есть больше 4200 устойчивых компаний, разрабатывающих ПО. В это число не входят только-только зарождающиеся стартапы. Количество компаний год к году прирастало на 2,5–4% в среднем. А совокупный оборот софтверных российских организаций по итогам 2020 года оценивался в 1,3 трлн рублей. И он ежегодно рос. При этом крупные компании считают , что продуктов для импортозамещения в России недостаточно, поэтому у рынка большой потенциал. В частности, «Росатом» называет приоритетными направления ИИ и интернет вещей — в том числе для промышленности. А также ПО для инженерных задач: машиностроения, авиации и даже строительства. Преимущество для стартапов в софтверной нише — активная поддержка государства: от грантов до льготной ипотеки и сниженных налогов. На разработку и внедрение отечественного ПО уже выделено 14 млрд рублей. Проблемой может стать только сложная интеграция продукта в госсекторе или любой крупной корпорации — в сравнении с тем, как этот процесс протекает, например, в маленькой компании. А главные клиенты для софтверных стартапов сейчас именно большие организации, зачастую государственные. Кибербезопасность Ещё одно важное IT-направление, которое востребовано уже много лет, а в последние месяцы — особенно. Уже в первую неделю после 24 февраля эксперты StormWall фиксировали всплеск кибератак на крупные российские компании: в энергетическом секторе, финансовом, телекоме. В конце марта в «Лаборатории Касперского» сообщили, что в первые 3 месяца 2022 года количество кибератак оказалось в четыре раза выше, чем в тот же период 2021 года. Как результат — вырос спрос на решения для кибербезопасности. В первую очередь со стороны госсектора: за 2 месяца, с 20 февраля по 20 апреля, объём госзакупок в IT в целом увеличился на 12% в денежном выражении — до 34,8 млрд рублей. И главным направлением стала кибербезопасность, потому что сайты ведомств регулярно подвергаются хакерским атакам. Российский рынок кибербезопасности в 2021 году увеличился на 8% относительно 2020 года, до 98 млрд рублей. Основной драйвер роста — госорганизации: как федеральные, так и региональные. Но в новой реальности кроме них в решениях для безопасности могут оказаться и другие компании. Ещё в конце 2021 года аналитики предполагали , что сектор кибербезопасности будет расти быстрее, чем весь рынок IT. А в исследовании PwC, проведённом в тот же период, больше 60% российских компаний предполагали увеличение расходов на информационную безопасность. Теперь цифры могут оказаться выше. Если клиентами стартапа, предлагающего решения по кибербезопасности, будут госструктуры и крупные корпорации, скорее всего, придётся бороться за такой заказ через тендер. Это история, которая тянется месяцами. Но и это ещё не всё: по словам опрошенных «Секретом» экспертов, строить проекты в нише кибербезопасности сейчас трудно, потому что многое завязано на иностранных технологиях. Медицина и фармацевтическая отрасль Российская сфера здравоохранения, включая смежную с ней косметологию, сильно зависит от импорта: лекарственных препаратов, оборудования и даже расходников вроде шприцев и бинтов. Хотя антироссийские санкции не коснулись этой сферы, она всё-таки пострадала — из-за логистики. Из-за этого цены меняются в большую сторону, а некоторые производители высокотехнологичного оборудования вроде Siemens, Philips, General Electric и вовсе ушли из РФ. В результате встал вопрос с заменой материалов для эстетической медицины, стоматологии, пластической хирургии и многого другого. По словам опрошенных «Секретом» экспертов, запасов расходников и препаратов хватит ещё на несколько месяцев. Оборудование без обслуживания может прожить чуть дольше. Даже с учётом того, что РФ разрешила параллельный импорт и часть товаров всё же будет поступать на рынок, как будет развиваться ситуация с импортными товарами, предсказать сложно. Поэтому сейчас актуально создание качественных российских продуктов. С финансовой точки зрения сфера перспективна. Ниша медицинских изделий ещё по итогам 2020 года взлетела более чем в два раза и достигла 740 млрд рублей. По итогам 2021 года она осталась на том же уровне. Прибыль фарминдустрии по итогам 2020 года выросла в два раза, достигнув 244 млрд рублей, и продолжила увеличиваться в 2021 году. Вместе с этим росли инвестиции в MedTech в России: в первом квартале 2022 года они составили 415 млн рублей — против 337 млн рублей в первом квартале 2021 года. И государство в 2022 году намерено выделить на поддержку здравоохранения 1,2 трлн рублей. По словам опрошенных «Секретом» экспертов, также остаются востребованными решения в сфере телемедицины. На них приходилось 20% инвестиций в MedTech за период с 2014 по 2022 год. Пандемия, ставшая основным драйвером отрасли, предположительно, близка к завершению — во всём мире отменяют ковидные ограничения. Однако телемедицина уже устойчиво стоит на ногах и продолжает развиваться и пользоваться спросом. Проблемой телемедицины пока остаётся скептичное отношение сразу с нескольких сторон: и у пациентов, и у врачей, и у руководителей клиник. Например, пациенты не верят в то, что удалённая консультация имеет смысл. Тем более что по закону она не заменяет очный приём и ставить диагноз в ходе неё нельзя. Придётся долго объяснять потенциальному потребителю, почему проект хороший, эффективный и вообще стоит внимания и денег. В идеале развиваться сразу как B2B-проект, с конкретной клиникой, чтобы усилия не уходили впустую. Для MedTech-стартапов в целом большой проблемой остаётся развитие в регионах: проекты дорогие — неважно, телемедицина это или высокотехнологичное оборудование, а денег у населения меньше, чем в Москве. Консерватизма же у руководства региональных клиник и местных властей больше. Криптосервисы и блокчейн Ограничения со стороны Visa и MasterCard, отключения российских банков от SWIFT создали массу проблем с международными транзакциями и простым людям, и предпринимателям, в том числе организациям. В результате вырос спрос на криптовалюту. Нет точных цифр, но, по оценкам участников рынка, в три-пять раз вырос объём операций со стейблкоинами . Отдельные компании обдумывают даже идею платить сотрудникам зарплаты в криптовалюте. Глобальный крипторынок тоже растёт: его общая капитализация уже превысила $1,8 трлн. Среди примеров отдельных успешных проектов можно назвать биржу Coinbase, чья капитализация на бирже NASDAQ уже больше $100 млрд. При этом правительство неоднократно высказывалось за легализацию крипты, её даже предлагали легализовать для внешних платежей за экспортно-импортные операции. При этом международные площадки вроде Binance вводят ограничения для россиян и в любой момент могут и счета заблокировать, и доступ закрыть. Поэтому импортозамещение на крипторынке тоже перспективно. Рука об руку с криптовалютой идёт блокчейн, который востребован в целом, а не только в разрезе импортозамещения технологий и санкций. Благодаря закону «О цифровых финансовых активах» этот рынок начал активно расти — за 2021 год он увеличился почти в девять раз. Блокчейн дошёл и до государственного сектора, и до банков, и до промышленности. В 2021 году появился первый блокчейн-оператор — «Система распределённого реестра». Криптовалюты и блокчейн — часть Web3. Он также охватывает смарт-контракты, децентрализованную аппаратную инфраструктуру (видео, хранилища), NFT , DeFi , метавселенную и DAO (децентрализованные автономные организации). И фактически, по мнению опрошенных «Секретом» экспертов, для стартапов привлекателен весь Web3. В целом, чтобы успешно запустить финтехстартап, команде нужно решить большое количество задач: найти партнёров из числа банков или финансовых организаций; обеспечить внутреннюю и внешнюю безопасность своего продукта; выстроить работу B2B отдела продаж; развернуть широкую маркетинговую кампанию. Относительно криптовалюты для стартапов в России проблема в том, что эта отрасль пока никак не регулируется — правовое поле очень размытое и нет точного понимания, что можно, а что нельзя. И чем аукнется нарушение этого «нельзя». Внутренний туризм Развиваться эта ниша стала ещё в пандемию, когда из-за закрытия границ россияне стали искать альтернативные варианты отдыха. За 2020 год только Сочи посетили 5 млн туристов, при этом в сентябре их было почти на 20% больше, чем в тот же период 2019 года. В 2021 году Крым установил рекорд по количеству отдыхающих — 9,5 млн туристов, что на 20% больше, чем в 2020 году. А в Сочи турпоток вырос на 43%, причём не за весь год, а за январь — август. Благодаря этому оборот в сфере внутреннего туризма достиг 70% от доковидных показателей: 2,5 трлн рублей по итогам 2021 года. А государство запустило программу развития туризма, в рамках которой выделяет гранты и льготные кредиты для новых отелей. В условиях закрытия неба над ЕС, проблем с оплатой за рубежом и других моментов спрос на внутренний туризм снова пошёл вверх. На лето уже нет мест в санаториях Подмосковья, а на майские россияне активно летали в Ставропольский и Краснодарский края. Вырос спрос на курорты Северного Кавказа — на 15–30% относительно прошлого года, формируется интерес к Дагестану. По оценкам Ростуризма, с мая по сентябрь в России отдохнут около 31 млн человек, при этом увеличится турпоток на Чёрное море — на 30% относительно 2020 года. Однако Краснодарский край не способен вместить всех россиян разом. При этом с учётом проблем, возникших в авиации из-за санкций, сложностей с обслуживанием самолётов активнее развиваются наземные путешествия — поездом, машиной, автобусом. В итоге начал расти спрос даже на быстрый туризм — поездки относительно недалеко от дома, а не на другой конец страны. Это стимулирует запрос на стартапы, готовые делать небольшие и комфортные туры. Такие же комфортные, как по условной Италии. Со стороны государства видна поддержка внутреннего туризма: инвестиции в строительство отелей внутри РФ — в том числе $4 млрд в модульные отели, которые быстро возводятся. Обнулён НДС для отелей с 1 июля 2022 года, однако не для ресторанов и кафе внутри них. Но проблему для стартапов в области внутреннего туризма создаёт недостаточно развитая инфраструктура, если не брать во внимание условные Сочи с Анапой. Нужно создавать отдых там, где ещё нет туристического перенаселения, а делать это крайне сложно, потому что доступность этих локаций низкая. И массовый турист просто не доедет. Когда будет инфраструктура — снизятся и цены на отдых внутри страны, которые отпугивают население. При этом строительство условной гостиницы — это миллионы рублей, и деньги стартапу придётся использовать свои: привлекать их со стороны в этом секторе трудно. А где ещё ждут стартапы В целом опрошенные «Секретом» эксперты отмечают, что государство сейчас старается поддерживать санкционные отрасли. Поэтому есть шансы привлечь деньги и клиентов не только в пяти перечисленных секторах, но и, например, в агропромышленности, которая также сильно зависит от импорта, или даже в ретейле. Относительно EdTech-сектора история непростая. В марте почти 96 000 россиян работодатели отправили в простой из-за санкций, а по апрельским данным , под риском увольнения находятся 600 000 человек — это сотрудники иностранных компаний, которые вели деятельность в России. В сложной экономической ситуации люди ищут новый или дополнительный источник доходов, поэтому заинтересованы в прокачке своих компетенций или быстром получении новых, востребованных профессий. Поэтому могут оказаться востребованы стартапы в EdTech. В нише много крупных игроков, она высококонкурентная, но при этом перспективная и прибыльная: отрасль росла , как и выручка: у участников из топ-100 по итогам 2021 года она оказалась на 70% больше, чем в 2020 году. Рука об руку с EdTech в сегодняшней реальности идёт HR-Tech. Это подтверждает и растущий рынок фриланс-услуг — за 2020-й, по данным PwC, рынок в России вырос до $41 млрд, в 2021-м — $49,2 млрд, в 2022-м рост может составить ещё 20%. Если резюмировать, большинство возможностей для стартапов сейчас находятся там, где встала острая потребность в импортозамещении. Это российское ПО практически во всех областях, но в первую очередь в критически значимых для государства, это медицина, промышленность, альтернативные финтехрешения. В большинство направлений активно инвестируют госорганизации, есть запросы со стороны крупных компаний, поэтому шансы построить прибыльный проект есть. Коллаж: «Секрет фирмы», freepik.com